노머스는 아티스트 지식재산권(IP)을 활용하여 팬덤 플랫폼 '프롬(Fromm)'과 아티스트 클래스 플랫폼 '원더월(Wonderwall)'을 운영하는 엔터테크 기업입니다.
또한, 공연 기획 및 MD(굿즈) 제작 등 다양한 IP 비즈니스를 전개하며, 국내외 아티스트와 팬들을 연결하는 종합 솔루션을 제공하고 있습니다.
노머스는 2024년 11월 상장 예정이며, 11월 1일 수요예측 결과를 발표하였습니다.
1. 수요예측 결과
수요예측에는 국내외 1,042개 기관이 참여하여 288대 1의 경쟁률을 기록하였습니다.
참여 수량 중 약 92.3%가 공모가 밴드 상단 이상의 가격을 제시하였으며, 이에 따라 최종 공모가는 희망 밴드 상단인 30,200원으로 확정되었습니다.
| 구분 | 수치 |
| 참여 기관 수 | 1,042개 |
| 경쟁률 | 288:01:00 |
| 상단 이상 가격 제시 비율 | 약 92.3% |
| 최종 공모가 | 30,200원 |
2. 공모 자금 활용 계획
노머스는 공모를 통해 약 341억 원의 자금을 조달할 예정이며, 이를 통해 신규 아티스트 영입, 팬 플랫폼 기능 고도화, 대형 해외 투어 진행 등의 사업 확장을 계획하고 있습니다.
| 활용 분야 | 투자 예정 금액 |
| 신규 아티스트 영입 계약금 | 148억 원 |
| 팬 플랫폼 기능 고도화 연구개발 | 57억 원 |
| 대형 해외 투어 운영자금 | 100억 원 |
3. 일반 청약 일정 및 주관사
일반 투자자 대상 청약은 2024년 11월 4일과 5일에 진행되며, 주관사는 대신증권입니다.
청약 수수료는 온라인 기준 2,000원이며, 최소 청약 단위는 10주입니다.
| 구분 | 내용 |
| 청약 일정 | 11월 4일 ~ 5일 |
| 주관사 | 대신증권 |
| 청약 수수료 | 온라인 2,000원 |
| 최소 청약 단위 | 10주 |
4. 상장 후 유통 가능 주식 수
일반 투자자 대상 청약은 2024년 11월 4일과 5일에 진행되며, 주관사는 대신증권입니다. 청약 수수료는 온라인 기준 2,000원이며, 최소 청약 단위는 10주입니다.
| 구분 | 주식 수 | 비율 |
| 유통 가능 주식 수 | 2,740,720주 | 25.59% |
| 주식매수선택권 부여 주식 수 | 364,000주 | 3.40% |
이상, 노머스의 기업 IPO 수요예측 결과에 대해 정리해 보았습니다.
투자 권유 내용이 아니며, 개인적인 조사 결과를 정리한 내용입니다.
'경제비즈니스 > IPO 정보' 카테고리의 다른 글
| 쓰리빌리언 IPO 청약 수요예측 결과 정리 (1) | 2024.11.01 |
|---|---|
| 닷밀 IPO 청약 수요예측 결과 정리 (0) | 2024.11.01 |
