쓰리빌리언은 2016년에 설립된 바이오테크 기업으로, AI를 활용한 유전 질환 진단 서비스를 주력 사업으로 하고 있습니다.
약 20,000여 개의 유전자를 분석하여 희귀 유전질환 여부를 파악하고, 이를 바탕으로 의사들의 진단을 지원하는 솔루션을 제공하며, 특히, 자체 개발한 AI 기술을 통해 유전변이의 병원성을 자동으로 판독하여 신속하고 정확한 진단을 가능하게 합니다.
쓰리빌리언은 2024년 11월 상장 예정이며, 11월 1일 수요예측 결과를 발표하였습니다.
1. 수요예측 결과
수요예측에는 국내외 809개 기관이 참여하여 254.6대 1의 경쟁률을 기록하였습니다.
참여 기관 중 51.3%가 4,500원 이상 5,500원 미만의 가격을 제시하였으며, 이에 따라 최종 공모가는 희망 밴드 하단인 4,500원으로 확정되었습니다.
| 구분 | 수치 |
| 참여 기관 수 | 809개 |
| 경쟁률 | 254.6:1 |
| 4,500원 이상 5,500원 미만 가격 제시 비율 | 51.30% |
| 최종 공모가 | 4,500원 |
2. 공모 자금 활용 계획
쓰리빌리언은 공모를 통해 약 144억 원의 자금을 조달할 예정이며, 이를 통해 시설 투자와 운영 자금에 활용할 계획입니다.
구체적으로 국내외 실험실 자동화, 해외 실험실 구축, 유전체 분석 관련 시약 구입, 인건비, 전임상 시험, 데이터베이스 사용료 등에 사용될 예정이라고 합니다.
| 활용 분야 | 투자 예정 금액 |
| 국내외 실험실 자동화 | 50억 원 |
| 해외 실험실 구축 | 30억 원 |
| 유전체 분석 시약 구입 | 20억 원 |
| 인건비 및 운영 자금 | 24억 원 |
| 전임상 시험 및 데이터베이스 사용료 | 20억 원 |
3. 일반 청약 일정 및 주관사
일반 투자자 대상 청약은 2024년 11월 5일과 6일에 진행되며, 주관사는 한국투자증권입니다.
청약 수수료는 온라인 기준 2,000원이며, 최소 청약 단위는 50주입니다.
| 구분 | 내용 |
| 청약 일정 | 11월 5일 ~ 6일 |
| 주관사 | 한국투자증권 |
| 청약 수수료 | 온라인 2,000원 |
| 최소 청약 단위 | 50주 |
4. 상장 후 유통 가능 주식 수
상장 당일부터 유통 가능한 주식 수는 전체 상장 예정 주식 수의 32.90%인 10,345,461주입니다.
임직원 등에게 부여된 주식매수선택권은 676,132주로, 전체의 2.15%에 해당합니다.
| 구분 | 주식 수 | 비율 |
| 보호예수 물량 | 21,098,577주 | 67.10% |
| 유통 가능 물량 | 10,345,461주 | 32.90% |
| 주식매수선택권 부여 주식 수 | 676,132주 | 2.15% |
이상, 쓰리빌리언의 기업 IPO 수요예측 결과에 대해 정리해 보았습니다.
투자 권유 내용이 아니며, 개인적인 조사 결과를 정리한 내용입니다.
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